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中国垃圾焚燒新投運産能情況分析 预计2020年生活垃圾焚燒产能达到59.14万吨/日[图]

    从历年投运产能来看,2015-2017年新增投运产能分别为3.3/3.9/7.6万吨/日,随着前端环卫的不断发展,生活垃圾处置需求上升,2017年新增投运产能加速,2018前7个月投运产能为2.9万吨/日;截至2018年7月,全行业累计投运产能为38.3万吨/日。

 

我國每年垃圾焚燒新投運産能情況

據來源:公開資料整理

 

    2016-2018年我国垃圾焚燒中标规模分别为3.7/3.8/10.8万吨/日(一般存量项目的扩建很可能没有重新招标,因此该中标数据仅为新置项目的情况,仅作为行业发展趋势判断的佐证),2019年前6个月中标5.5万吨/日,可见2018年开始垃圾焚燒行业中標規模放量明顯。一般中標後3年左右可實現投産,從該數據角度,行業高增速可持續至2022-2023年。

 

近几年我国垃圾焚燒中标情况

数據來源:公開資料整理

 

    从未来投运产能来看,13家企业的在建和拟建产能合计约29万吨/日,一般焚烧项目建造周期1-2年,拟建到建成大约需3年时间,因此仅考虑这13家企业的在建及拟建产能,到2021-2022年全行业总产能约达到69万吨/日。大概率能完成“十三五”规划中的到2020年生活垃圾焚燒产能达到59.14万吨/日,占全部生活垃圾无害化处理能力(110.5万吨/日)的53.5%。预计2022年左右垃圾無害化處置行業将达到供需平衡,未来垃圾焚燒行业的增长点可能来自于:①前端环卫和垃圾分类的进度提升垃圾城镇清运比例;②农村垃圾收运和正规化处置比例的提高;③填埋场封场后产生的弥补处置缺口;④已投运流化床垃圾焚燒工艺的技改需求等。

 

城市生活垃圾産生量及清運量數據

数據來源:公開資料整理

 

    从行业集中度来看,生活垃圾焚燒行业中规模较大的13家企业年投运产能在全行业的占比整体呈现提升趋势,从每年新投运项目来看,2015-2017年该占比分别为38.8%、49.2%、48.2%,2018年M1-7占比为53.7%。未来我国投产的垃圾焚燒项目绝大部分来自这13家企业,在可预见未来行业集中度将进一步提升。另外,近期看到行业产能靠前公司之间的并购,比如瀚蓝环境收购盛运环保资产,绿色动力收购博海昕能,以前不计后果拿项目的企业将面临较大的运营不盈利风险,对于这些资产将逐步退出市场,交给精细化管理能力强的企业。

 

主要生活垃圾焚燒企业产能情况(单位:t/d)

数據來源:公開資料整理

 

全行業年總投運産能及龍頭企業占比

数據來源:公開資料整理

 

    最新垃圾焚燒国标(GB18485-2014)颁布于2014年5月16日,新建项目于2014年7月1日正式实施,存量项目于2016年1月1日正式实施,其排放标准相对国际最严的欧盟标准(2010/75/EC)相对宽松,但现在出现部分省/直辖市/地市大幅提升地标的情况(比欧标2010严格),其中上海(DB31/768-2013)、深圳(SZDB/Z233-2017)已实施,福建、海南也于2018&2019年公布提标的征求意见稿,预计未来垃圾焚燒提标是大概率事件。提标意味着成本增加,同时意味着行业重塑,对于技术研发投入力度较大(效果体现在吨发、吨上网发电量上)的企业将获取更多的市场份额。从目前来看,已经有部分企业(光大国际、康恒环境、旺能环境、重庆三峰)在新建项目中采用中温次高压工艺以提升发电效率,如果稳定&腐蚀性问题成功解决,未来拿单优势将很明显。

 

我国生活垃圾焚燒国标及地标情况

数據來源:公開資料整理


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